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封杀中兴:特朗普舞剑,意在5G、半导体领域围堵中国

2018-04-20 那角落 >>百里荷塘

来源:中国经营报Wind金融终端APP

中兴通讯骤遭厄运。

416日晚间,因违反美国政府的制裁禁令,美国商务部已禁止美国企业向中兴公司出售元器件、商品、软件和技术,期限为7年,直到2025313日。

执行该禁令是因为中兴违背了2017年达成的协议条款。去年3月,在美国德州联邦法院中,中兴承认违反美国制裁禁令,向伊朗转售美国设备和技术。

此外,美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款。这部分罚款可暂缓支付,主要视中兴在未来7年执行协议的情况而定。

美国商务部官员强调,对中兴的措施与白宫近几周的其他行动无关。但英国金融时报援引一名美国商务部高级官员表态称,现在的时点的确有些不巧,这让它们看起来是联系在一起的。

英国网络安全监督机构同一日也书面警告该国电信运营商,不要使用中兴的通讯设备,担心这可能影响英国长期的安全。

中国商务部新闻发言人表示:中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

外交部发言人华春莹表示,美方行为是典型的单边主义和赤裸裸的经济霸权。如果美方任性妄为,继续逆潮流而动,我们必将严阵以待,毅然亮剑,打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。

与屡屡受挫的华为不同,中兴在美国取得了更大的成功,它已与美国多个运营商合作出售手机,并在廉价手机预付市场中占有一定的份额。中兴还是麦迪逊广场花园等大型场馆的主要赞助商。

417日早间,中兴通讯AH股均宣布停牌:已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对。

中兴内部信称,公司高度重视,第一时间成立了危机应对工作组。当前,公司在各个领域都在分析并制定应对举措,全力以赴、直面危机。任何通往光明未来的道路都不是笔直的,公司国际化征程也同样伴随着曲折和不平。

机构点评认为,中兴通讯本次遭美国禁运芯片不是一个孤立事件,而是中美贸易战下的一个缩影。该事件可能对当前全球和中国的运营商网络建设带来一定影响,并有可能影响未来5G网络的推进。

美国惧怕中国科技崛起

就在美国封杀中兴前几日,《华尔街日报》曾独家报道,中国试图通过风投(venture capital)染指硅谷,进而控制美国科技核心。美国政府正在研究如何就中国政府对美国云计算和其他高科技服务提供商的限制进行报复。


硅谷一直代表着美国乃至全世界科技发展的方向,资金控制权牢牢掌握在美国手里,90年代初期,97%的硅谷公司由美国风投资金赞助,科技泡沫之后,欧洲资本开始介入,但是2017年最新数据,欧洲资本渗透只占7%,中国、日本资金在最近五年开始疯狂投资硅谷,中国风投资金在硅谷的渗透率已经达到24%,美国则从最初的97%下降到现在的44%


摩根史丹利分析表示,中国资本对美科技的渗透让美国担忧的是,不同于欧洲,中国资本不仅仅是赚钱那么简单,因为中国的很多企业都有战略目的,影响是整个国家层面的,而不仅仅是某个特定行业。

除了通过资金控制美国科技企业,中国也在大力发展新型科技,比如AI。虽然从资本投入总额来看,美国仍然高于中国,但是中国最近两年的增速一骑绝尘。


一方面买买买,一方面加大研发资金,这恐怕是美国害怕中国科技崛起,不停使绊子的根本原因。

美国在5G赛道上的焦虑:禁了华为又禁中兴

被美国制裁的中国科技公司并不是只有中兴一家。前段时间,华为手机就在美国遭到了一系列麻烦,ATTVerizon和百思买等一个接一个的美国伙伴证实放弃销售华为手机。

纽约时报援引知情人士消息称,华为上周已经解除五名美国雇员职务,包括驻美首席联络官William Plummer纽约时报称之为一个时代的终结。 华为回应称,这是正常业务调整。

美国政客可能连华为中兴怎么读都不会,但丝毫不影响他们将这两家公司视为肉中钉眼中刺,因为这两家公司在一定程度上代表了中国5G科技发展的水平。


(截图来自中兴官网)

5G技术被媒体誉为新经济的血液,无人驾驶、虚拟现实、智慧城市和网络机器人等新科技都需要5G赋能。此外,5G还有可能掀起医疗、通讯、安全运输等方面的革命。

CTIA(美国无线通信和互联网协会)在《全球5G竞赛》(TheGloble Race to 5G)报告中表示,美国在5G方面已经投入了2750亿美元,创造了300万个就业岗位,为经济创收5000亿美元。


市场研究公司Recon Analytics近期报告认为,美国在2G3G技术上落后欧盟和日本,带来了不可估量的经济损失,美国领跑5G技术就显得紧迫且至关重要。

美国赢得了4G的竞争。今天美国的无线产业支持超过470万个工作岗位,每年为经济贡献4750亿美元。一旦失去5G的竞争可能会对美国的无线产业和更深远的经济产生巨大的负面影响,这是特朗普政府否决博通收购高通、阻挠华为手机在美销售、禁止向中兴出口产品背后的深层原因。

从欧盟的例子来看,失去通讯技术的领先地位,对经济和综合国力的伤害远远大于想象。欧盟数字经济委员会新闻发言人曾经说:“2008年,欧盟的手机产业占据全球80%的市场份额。但由于我们错失4G浪潮,欧盟几乎失去了全部的手机市场份额。错失3G4G技术后,欧盟到现在还不是全球5G大赛的第一梯队玩家。

中国、韩国和美国是5G大赛中的头号玩家,中国略占领先地位。美国则拥有高通等重要的技术、硬件提供商,无线通讯工业处于全球领先地位,发展5G有得天独厚的优势。


中金公司称,美国商务部对中兴通讯施加出口权限禁止令,若不能在1-2月内达成和解,会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售,同时对当前全球和中国的运营商网络建设带来一定影响,并有可能影响未来5G网络的推进。

分析师黄乐平等人在17日的报告中指出,此次事件是20173月中兴接受美国罚款的后续,目前中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额,占中国电信设备市场约30%市场份额。中兴有1-2月的零部件的存货,若不能尽快达成和解,会影响相关业务。

中国的软肋:缺芯

这次禁售风波引发A股科技股大跌,而半导体板块个股则逆势飘红。这也说明,中国在很多关键技术节点上依然受制于人。

招商电子认为,中兴通讯的三大应用领域里,芯片门槛最高的板块是RRU基站,这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低,一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头,但整体来看,还是偏低端应用。本次中兴通讯的禁运事件,对于通信产业冲击较大,也敲响了半导体产业的警钟,自主可控不仅仅是口号,而是涉及到国家安全,国计民生的要务。

中信证券指出,由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,短期内影响重大。已有订单的交付、订单的新获取都将受到很大影响,预计交付、回款都会受到影响,是否会因为延迟交付导致客户侧的罚款需要根据披露的进一步信息判断。

在终端基带芯片上,高通可被展讯取代。光模块层面,光迅科技、中际旭创可以在封装部分进行替代,同时国产也具有10G以下光芯片能力,但高速光芯片部分依然依赖进口。博通、英特尔的基站基带FGPA、服务器芯片目前没有替代品,美光的存储可考虑从韩国进口,总体而言可替代性较弱。

中兴通讯本次遭美国禁运芯片不是一个孤立事件,而是中美贸易战下的一个缩影。对中兴通讯的长期影响需要看两国之间后续的谈判斡旋结果,以及国产自主可控替代化的发展进程。

这两年中国虽然新建了很多晶圆厂,芯片设计虽然进步不小,但是制造方面跟国际先进工艺的差距还很大。

近年来,中国已经意识到半导体产业的战略意义。20146月,国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,为较短时间内实现我国芯片产业跨越式发展提出了战略目标。

随后,国家级的半导体产业基金大基金成立,用以给芯片产业链中的设计、封测和晶圆制造等关键环节提供资金支持。该基金初期计划规模1200亿元,实际募集资金接近1400亿元。同时,各级地方政府成立的集成电路发展基金总规模超过3000亿元。

截至2017年底,大基金一期累计有效决策投资67个项目,累计项目承诺投资额1188亿元,实际出资818亿元,投资了一批国内芯片领域的龙头企业,如紫光、中芯国际、中兴通讯、长电科技等。

对于大基金二期的募资工作,业内已流传已久,据传大基金二期国家财政拨款1500亿,地方募资认购超过2000亿。

商务部出手,或影响特朗普重要票仓

417日上午,中国商务部回应中兴通讯遭美国禁运芯片称,已经注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施,将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施。

417日下午,商务部发布2018年第38号公告,裁定原产于美国的进口高粱存在倾销,决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。2018418日起,进口经营者在进口原产于美国的进口高粱时,应依据裁定所确定的各公司保证金比率(178.6%)向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

商务部发言人表示,初步调查结果显示,美国高粱对中国市场存在倾销行为,倾销幅度高,严重冲击中国国内高粱市场。美国高粱对中国出口数量急剧增长,从2013年的31.7万吨增加至2017年的475.8万吨,增长14倍。与此同时,美国高粱对中国出口价格由2013290美元/吨下降至2017200美元/吨,下降31%由此导致中国高粱价格下滑,中国高粱产业受到实质损害。对美进口高粱采取反倾销措施符合WTO规则。

《纽约时报》报道称,美国出口高粱的四分之三以上卖给了中国。中国海关数据则显示,美国在2017年向中国出口了约480万吨高粱,价值约10亿美元。

长期以来,特朗普都将农民视为其重要的票仓之一。奥巴马政府推出了太多针对农业的监管法规,无形中给农民增加了成本。而特朗普则减轻了很多农民家庭承受的监管负担。自去年1月就职以来,特朗普政府取消、暂缓或简化1579项法规。

特朗普在2006年的艾美奖颁奖典礼上演唱《绿色的田野》。图片来自参考消息网

根据参考消息网报道,今年11月,美国国会将举行中期选举,选举结果对特朗普至关重要。近段时间,特朗普在对华安全及经贸领域展现出的强硬姿态,大多被视为对选民的迎合。





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