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平安、保利涉嫌捂盘惜售;穷游、百度糯米等APP存安全风险|市界早知道

2019-03-28 那角落 >>市界



要闻速览


1、【平安、保利等旗下房企二次销售商品房,涉嫌捂盘惜售】西安市住建局公布商品房违规销售警示案例,涉及企业有中信有限公司、平安保险(集团)股份有限公司、保利发展控股集团股份有限公司等。


2、【肖亚庆:鼓励央企子公司分拆到科创板上市】国资委主任肖亚庆表示,科创板是很好的事情,央企应该带头去科创板。(财联社)


3、【董明珠:国企改革应该是市场化推动】她表示,一个企业如果是大股东说了算,那是不对的,一定要加强法制化建设。国企改革应该是市场化推动,企业做不好是架构和内部治理不好。并不认为国企民企因为背景不同才做不好,制度建设最重要,其次是人才梯队,很多事情推不动是执行力不够。去年格力营业收入达到了2000亿元,这就是市场化带来的活力。(证券时报)


4、【银保监会:批准筹建首家外资养老保险公司】分别为:中英合资恒安标准人寿保险筹建恒安标准养老保险、美国安达集团增持华泰保险、香港友邦保险公司参与跨京津冀区域保险经营试点。


5、【北京副市长殷勇:在北京新注册企业到今年不超过3天】2017年在北京新注册一个企业平均花23天,2018年的时候不超过5天,到今年不超过3天。而且不用去政府的服务大厅,网上全程办理,就可以拿到电子营业执照,在北京市内都认。


6、【上海消保委:穷游、百度糯米等APP“过度索权”,存一定安全风险】上海市消保委发布部分手机App涉及个人信息权限评测结果,穷游、百度糯米、神州租车等App存在向消费者索取的权限与实际功能不对应的问题,存在一定的安全风险。(新华社)


7、【德国以负收益率发行国债】为2016年以来首次。


8、【建行18年日赚7亿,副董事长辞职】建设银行年报,2018年净利润2546.55亿元,同比增长5.11%;每股派0.306元。 因年龄原因,王祖继先生已向董事会提出辞呈,辞任副董事长、执行董事、行长以及董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员的职务。


宏观经济


1、【第四批混改试点名单很快要公布】国资委主任肖亚庆透露,第四批混改试点名单很快要公布。当被问到今年是否有央企“压减”目标时,他回答,不以数量为根本目标。(腾讯财经)


点评:A股市场可能要“应声而动”了。



2、【周小川:中国不存在系统性补贴国企情况】央行原行长周小川表示,中国补贴问题分两种情况,一是跟价格扭曲相关,过去价格系统扭曲,所以给一些领域提供补贴,但在改革过程中,上述补贴已被消除。在和国际价格体系接轨的过程中,中国政府和银行体制不存在用系统性补贴来支持国有企业的情况。(中新社)


点评:我信了。



3、【总投资8750亿元,四川1703个重大项目集中开工】重大项目涵盖基础设施、现代产业、生态环保、社会民生等领域。


点评:这么看当年的4万亿只是毛毛雨了,不过这些项目工期都很长,并不是一年花完8750亿元,其中还有58%的投资额属于民间投资。但是2季度经济止跌应该没问题了。



4、【浙江开展2个月环境安全隐患排查整治】重点检查所有化工园区和化工企业风险防范措施的实施情况。(新华社)


点评:应该全国都要开展一轮安全隐患排查了,长远来说是好事,但短期可能影响相关公司经营。



5、【十位部级领导齐聚上海开会,要打造集成电路产业创新高地】上海推进科技创新中心建设办公室27日召开第九次全体会议,研究部署今年重点工作安排,推进集成电路产业发展。(上观)


点评:集成电路板块又要炒一波了,尽管估值已经很高了。



金融市场


1、【朱民:美联储今年不会加息,降息倒有可能】清华大学国家金融研究院院长朱民表示,现在市场共识是,美联储今年不会加息,甚至已经开始讨论会不会降息了。如果降息,全球资本市场形势会发生比较大的变化。当然我们美国同事说也不大可能,会加大市场风险。(华夏时报)


点评:去年年底,朱民还曾经说,美国刚刚进入加息周期,并且表示,美国在次贷危机之后,债务没有降低,货币发放过多,需要收紧货币。



2、【上交所披露第二批科创板受理企业,华泰联合独揽三家】从保荐机构来看,华泰联合“独中三元”,保荐了华兴源创、光峰科技和虹软科技,其中虹软科技是与中信建投联合保荐,中信建投另承担了二十一世纪空间技术的保荐。第二批获批企业保荐机构还包括安信证券、国金证券、国元证券和东兴证券,各保荐了一家。(界面)


点评:这8家企业共计将融资60.03亿元,平均每家公司计划融资7.5亿元。上交所表示,包括受理和审核问询两个主要环节。受理相当于申报企业获得了“准考证”,可以进入考场考试,并不表示一定能够考试通过或获得好成绩。



3、【顺灏股份连续4日涨停创新高,多家知名游资杀入】工业大麻龙头股顺灏股份连续4日涨停,再创历史新高,银河证券绍兴营业部买入1.05亿元,华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入7262万元,申万宏源上海源深路卖出1.8亿元。


点评:顺灏股份已经被他们炒作成工业大麻龙头,股价已经翻4倍。27日游资又爆炒工业大麻概念股,像银河绍兴和荣超都是全中国最大的游资营业部。



4、【芯片企业澜起科技完成上市辅导,拟登陆科创板】澜起科技2018年实现净利润7.37亿元,成立于2004年5月,注册资本10.17亿元,法定代表人杨崇和,辅导券商是中信证券。


点评:正菜来了,前面披露的只能算小菜。数据显示,澜起科技有44个股东,中国电子投资控股有限公司是第一大股东,持股17.89%;中信证券持股5.65%,为第二大股东;影子股还有华西股份、中原高速、新华文轩。



5、【同股不同价,内地投资者为银行股支付的溢价达到十年来最阔】中资银行、券商和保险股的A股现在平均比H股贵54%,而过去十年的溢价通常为15%。其中中信证券、中国太保、中国人寿溢价接近创纪录。(彭博)


点评:是A股要跌还是H股要涨。此前大家认为,这轮反弹由北上资金为代表的外资发起,外资最爱消费和金融龙头,如果是这样他们为何不买港股,是看好A股流动性还是回避港股红利税,但如果是部分内资去香港配资再通过陆股通回来买A股,就好理解了。



6、【互联网货基迎转托管,6000亿腾讯理财通率先规范基金销售导流合作】(中国基金报)


点评:腾讯重点扶持亲儿子腾安基金以外,监管规范导流合作或许也是重要原因。



7、【期货大佬葛卫东放弃私募牌照,旗下多只私募基金业绩惨淡】混沌道然董事会会议审议的一份议案显示,葛卫东转让了旗下私募证券管理人混沌道然的控制权。


点评:期货操作很难有持久赚钱的。赚99次,亏一次都可能全盘失败。还是老老实实在A股做价值投资有前途。



产经观察



1、【欧盟将要求新车强制安装限速器,产业链公司有望受益】欧盟规定,2022年5月后欧洲销售的所有新车需要采用限速技术,包括安装限速器、自动紧急制动装置(AEB)、电子记录仪和监控驾驶员注意力水平的系统,希望在2050年前将道路交通死亡人数降低至零。(BBC)


点评:随着相关政策规定推动, 行业发展有望提速,相关公司将受益。路畅科技是行业内具备开发无人驾驶解决方案、AEB及AP(自动泊车)产品能力的前装厂家之一。索菱股份自动驾驶产品包括AEB、驾驶员注意力辅助系统等。均胜电子是全球领先的汽车电子和安全技术提供商。



2、【尿素市场再迎涨价潮需求预期持续向好】据尿素网数据,近期尿素市场持续上涨,主产区价格已全面突破2000元/吨,交投氛围继续好转。响水爆炸事件后,国内各地安全督查形式严峻,多地部署了化工企业安全生产隐患排查工作,部分企业开工也受此影响。27日,山东、河北等地尿素价格上调10-50元/吨,山东地区中小颗粒出厂价已达到2030-2080元/吨,近两周累计涨幅已超过6%,部分地区涨幅更大。


点评:目前国内工业农业都有较好的需求预期,预计短期国内尿素市场延续上涨行情。相关公司:四川美丰、华鲁恒升、鲁西化工等。



3、【风电招标持续放量,企业盈利或现拐点】近期中广核、三峡集团、国电投、华能、国瑞等先后发布近20个风电项目招标公告,而年初总投资425亿元的全球规模最大单一陆上风电基地“乌兰察布风电基地一期”获得核准,结合补贴退坡节点的临近,预计2019年风电有望迎来抢装,风电设备需求或继续放量。


点评:建议关注我国大型化海上风电国产化趋势。目前,我国陆上风电的开发利用已相对成熟,风电重点发展的风向标指向了海上风电。布局上,可关注在大型化海上风电方面率先布局的上海电气、明阳智能以及太原重工等。



4、【我国干细胞抗衰老研究获重大突破,商业潜力巨大】我国科学家首次鉴定出人源的间充质干细胞中存在“年轻因子”多梳蛋白4(CBX4),并对其功能进行了验证,相关研究成果于26日发表在《细胞报道》上。论文通讯作者之一、中科院研究员刘光慧说,同年轻的人类间充质干细胞相比,CBX4在衰老细胞中的表达量明显降低,提示其在细胞衰老调控中起关键作用。


点评:相关公司中,中源协和是国内干细胞领域的先锋,公司已在天津、上海、贵州、海南及甘肃等18个省份建立细胞资源库。九芝堂旗下的公司与首都医科大学附属北京天坛医院共建干细胞临床研究基地,持续推进干细胞临床前研究工作。戴维医疗参股希瑞科技涉足干细胞存储业务。



5、【华为拟下半年发布颠覆性VR终端,产业链受益】华为副董事长胡厚崑透露,华为将在下半年推出一款颠覆性VR终端。他认为,结合5G网络的发展,VR和AR在今年一定会被引爆。


点评:随着5G进程稳步推进,预计2019年试商用、2020年试商用背景下VR/AR加速普及,华为供应链相关公司有望受益。信维通信是苹果、三星、索尼、华为、微软等国际大客户主力供应商,公司发起设立VR公司。星星科技在智能手机的一体化服务技术可迁移到汽车电子、VR设备、可穿戴(华为手环)等智能终端设备目前已有初步订单。易尚展示2017年对华为的销售额占营业额的23.8%,公司是国内最早涉及3D|AR|VR|MR|全息的自主研发和商业应用的上市公司。



6、【董明珠:中国汽车粗制滥造,街上都是奔驰宝马】董明珠主动提起“汽车粗制滥造”的话题,反问道,“我们在街上看到开的基本上都是宝马、奔驰”。在其看来,中国汽车产业不是不能提高,而是我们没有用心去做,“愿意先付出再得到”。


点评:这就是以往汽车保护政策的结果,最近特斯拉降价,被逼撤回。所谓撒下的是龙种,收获的是跳蚤。令人欣喜的是以吉利、长城为代表的民企生产厂在崛起。



7、【出口关税及以量定价政策取消、硫酸钾出口暴增】最新海关数据显示,1-2月份各品种化肥累计出口同比皆大幅增长,尿素、复合肥的增幅分别达到400%和900%左右。最引人瞩目的是硫酸钾,1月份1700%的同比增幅已经惊掉下巴,2月份的数据更是达到了惊人的7000%。1-2月出口量已远超2018年全年。


点评:尽管看起来绝对数量不高,但预计全年约60万吨左右的出口量,对于全球400万吨左右硫酸钾表观消费量而言已相当可观。冠农股份持股20.3%的国投新疆罗布泊钾盐拥有年产120万吨硫酸钾产线,合计硫酸钾产能达160吨,为世界上单体生产规模最大、技术水平最先进的硫酸钾肥基地。公司主要利润增长均来自国投罗钾。中信国安、司尔特也拥有一定的硫酸钾产能。



公司要闻


1、【中国人寿:2018年净利114亿元,同比降65%】实现保费收入5358.26亿元,同比增长4.7%。市场份额稳居行业首位,达20.4%,较2017年底提升0.7个百分点。


点评:业绩低于券商预期,不过中国人寿1月份保费收入同比大增24%,机构认为其保费拐点显现。



2、【佳源国际:用三至五年达到千亿规模,未来集团资产将陆续注入】佳源国际总裁张翼表示,今年公司销售目标280亿元,最大可售货值500亿元,佳源国际将通过三到五年,通过快速开发、销售,来实现快速增长,达到千亿元销售额。(财联社)


点评:佳源国际控股1月份被恶意做空,现在市值才1百亿,公司现在最大的看点就是土地储备总建筑面积920万平方米,其中长三角区域占比65%、粤港澳大湾区占比15%、其他重点省会城市及一带一路沿线地区分别占比13%及7%。



3、【海航董事长陈峰:加大力度处置资产】陈峰表示,化解资金缺口需要时间,要加大力度!我们是坚定不移的聚焦航空主业,健康发展,不是主业的,我们心无旁骛,再好的项目也不留,坚决处置掉。(中国新闻周刊)


点评:其实海航去年处置资产还是很慢的,内部意见不一致导致的。如果速度加速,那证明海航内部意见基本统一了。



4、【圣农发展放量大跌9.37%,三机构席位卖出2亿元】深股通买入2913万元并卖出8989万元,三机构席位买入1.14亿元。


点评:消息面据说中国要从法国进口鸡苗,进而增加市场供给,影响公司利润。不过圣农发展今年涨幅确实不小。



5、【万华化学:4月起将再次大幅上调MDI价格】自2019年4月份开始,万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17800元/吨(比3月份价格上调2600元/吨),直销市场挂牌价18300元/吨(比3月份价格上调2800元/吨);纯MDI挂牌价26200元/吨(比3月份价格上调1500元/吨)。


点评:万华化学实际上基本能够控制全球MDI的价格,因为他成本最低。如果价格太高,其他企业想进入MDI生产,万户不会手软。中国化工行业已经出现一批小巨人。



6、【特宝生物申请科创板上市获受理,通化东宝参股33.94%】厦门特宝生物工程股份有限公司在科创板上市的申请已获上交所正式受理。国金证券完成了对特宝生物的IPO辅导工作。资料显示,通化东宝持有特宝生物33.94%的股权。(证券时报)


点评:通化东宝科创板影子股还是十分正宗,是这两批科创板里面最正宗的一个科创板影子股。



7、【五粮液年报:2018年净利增近4成,拟10派17元】2018年净利润133.84亿元,同比增长38.36%,营收400亿元,同比增长32.61%;基本每股收益3.474元,同比增长36.34%,拟10派17元。


点评:白酒已经生产过剩,但是大的品牌凭借优势继续蚕食瓜分市场。在A股上市公司,行业龙头已经开始享受红利。



8、【中兴通讯:2018年亏损69.84亿元,四季度盈利2.76亿元】一季度预计盈利8-12亿元,上年同期亏损54亿元。18年对努比亚长期股权投资计提减值约10.94亿元。股东方面,社保基金二组合增持比例由三季度0.38%增至0.45%,社保基金一组合掉出前十大股东,深股通较三季报增持752万股成为第四大股东。


点评:中兴18年亏损主要受美国禁运和罚款影响,券商认为,中兴目前仍然是5G核心标的, 在技术和产品上处于全球领先位置。不过公司市值太大,又有18年禁运阴影在,可能不是游资喜欢的标的。



9、【一汽轿车:控股股东拟注入一汽解放】公司拟以资产置换、发行股份购买资产等方式,购买一汽股份持有的一汽解放股权并募集配套资金,预计构成重大资产重组。公司股票自3月28日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。


点评:一汽系重组从前被市场看好一直被市场看好,王亚伟还曾重仓,现在都无人问津了。


END.


我把金融市场当成我认识世界了解世界的一个窗口。

——索罗斯


本报告中的内容和意见仅供参考


不构成对任何人的投资建议。


如有问题请加学姐微信:seeker2019




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