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浙江女首富陷债务违约“泥淖” 旗下新光圆成“百亿”现金收购蒙尘

2018-10-17 那角落 >>中经城事



随着两只总额30亿元的债券延期兑付,浙江民企巨头新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)陷入短期流动性困局,新光集团董事长、浙江女首富周晓光也走向了事业的至暗时刻。

债务危机引发连锁反应,新光集团旗下上市公司新光圆成亦收到深交所的关注函。近日,新光集团旗下上市公司新光圆成回复深交所关注函称,控股股东新光集团正在加大力度实施资产出售或其他方式融资,积极实施解除债务违约风险的举措。

不过外界认为,债务危机尚未化解的情况下,新光圆成与中国高速传动的百亿现金收购案或将因此蒙尘。

针对控股股东债务违约、大股东股权质押以及百亿重组事项进展等问题,《中国经营报》记者致电致函新光圆成董事会办公室,相关工作人员表示,相关内容以公司公告内容为准,不便针对记者问题做更多解释。

债务违约风波

近日,伴随着15新光01”和“17新光控股CP001”两债券延期兑付,浙江女首富周晓光旗下新光集团的债务违约危机逐渐浮出水面。

9月25日,上交所披露,“15新光01”公司债券于2018925日应兑付回售本金17.40亿元、第三个付息年度利息1.3亿元。截至公告出具日,公司未能按时偿付本次债券到期应付的回售本金及利息。

同时,上海清算所公告称,新光集团发行的规模10亿元的“17新光控股CP001”当日到期,然而仅收到该笔短期融资券的部分本金和全部利息。据悉,由于融资困难,新光集团虽经积极多方筹集资金,但截至2018925日营业终了,仅偿付7.07亿元,未能按照约定足额偿付。

此前,新光集团新闻发言人徐军在接受媒体采访时提到,危机主因首先是受金融形势、环境和政策变化的影响,民营企业融资遭遇普遍困难;其次,今年以来全国范围债券违约事件频发,极大恶化了浙商群体的金融生态;最后,前不久突然发生的一些负面事件等意外因素,一定程度影响了公司多项重大融资计划的进展。

记者多次尝试联系徐军沟通采访事宜,新光集团相关工作人员表示:“徐军近期不在单位,可能也不方便接受媒体采访。”

另外,债务危机引发连锁反应,新光集团旗下上市公司新光圆成亦收到深交所的关注函,要求新光圆成就债务违约风险、股权质押情况、重组事项进展等情况作出回复。

据了解,927日下午,新光集团在其公司总部义乌紧急召开了“15新光01”“15新光02债券持有人沟通会议。

根据媒体报道,新光集团在会议上提到,公司是民企,目前融资比较困难。第一步是快速推进资产出售,包括新疆新天集团的项目,但是处理进度不会很快;第二是拟推进新加坡交易所8亿元美元债的发行,但公司目前已经违约,发行难度很大;第三是通过并购基金引入一些战略投资者;第四是计划转让新光饰品的部分股权等。

此外,新光集团控股子公司新光饰品的IPO申报也在会上被提上议程。

不过,随着新光集团债务危机持续发酵,925日,联合信用评级将新光集团主体以及“15新光01”“15新光02”公司债券的信用等级由AA+下调至CC级,评级展望则由稳定调整至负面。次日,鹏元资信公告称将新光控股主体长期信用等级由AA下调为C,评级展望维持为稳定,将“11新光债”信用等级由AA下调为C

业绩承诺危机

公开资料显示,新光集团浙江老牌民企,创建于1995年,业务涉及饰品、高端制造业、地产、互联网、金融、投资等多个行业。公司官网介绍,目前集团旗下有1家上市公司,近百家全资子公司及控股公司,逾40家参股公司,总资产近800亿元。

新光集团创始人周晓光,是浙江知名女企业家,在2017年胡润百富榜中,周晓光夫妇以330亿元的身价居于65位。在截至91720时的福布斯全球富豪榜单上,周晓光成为最新浙江女首富。

时间回溯到2016年,新光集团以112亿元的代价借壳方圆支承,实现了房地产业务的打包上市。然而登陆资本市场后,新光圆成业绩增长乏力。财务数据显示,2017年,新光圆成实现营业收入20.08亿元,同比增长-46.26%;净利润为13.58亿元,同比增长-11.24%

借壳上市时,新光集团承诺2016年度与2017年度累计实现的净利润不低于27亿元;2016年至2018年度,三年累计实现的合计净利润不低于40亿元。

而根据公告,新光圆成前两年实现净利润合计28.6亿元,意味着2018年要满足11.4亿元的净利润才能完成承诺,否则新光集团要自掏腰包赔偿业绩。而在2018年上半年,新光圆成仅实现净利润1.52亿元,要完成业绩承诺并不轻松。

对此,新光圆成董事会办公室相关工作人员表示:“全年业绩预告将在三季报中予以公布,届时可以关注。”

同时,记者注意到,早在半年前,新光圆成为了完成借壳时的业绩承诺,开始频繁出售资产支撑业绩,回笼40.74亿元资金。

其中,公告显示,2017年年末新光圆成分别出售建德新越置业和南通一九一二文化产业发展的100%股权,当期确认投资收益为22.5亿元,占利润总额的比例为108.42%。同时,今年5月,公司将旗下滨江新光壹品项目46%收益权以18.24亿元的价格出售给滨江房产集团,为上市公司贡献净利占当期净利总额比例为100.93%

百亿收购迷局

今年6月,在停牌半年之后,新光圆成抛出收购港股上市公司中国高速传动的计划。

根据收购方案,收购对应中国传动100%股份总价为人民币约163亿~184亿元,这意味着新光圆成收购51%股权最少需要83.13亿元。

对于外界普遍关心的百亿巨额收购资金,新光圆成表示:一方面新光圆成今年一季度末的负债率仅为48.54%,相较于其他房地产同行企业处于低位;另一方面,为此项收购计划,控股股东新光控股集团已同意向新光圆成提供人民币50亿元借款并已经股东大会通过。然而,随着新光集团深陷债务危机,其50亿元并购借款还能否如期出借已成谜。

据了解,截至2018930日,新光集团持有公司股份1134239907股,其中处于质押状态的股份累计数为1114901934股,占其所持公司股份总数的98.2951%。实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份占其持有公司总数的比例为98.46%

根据2018117日公司股票收盘价14.76/股计算,新光集团持有公司股票总市值为1674138.10万元,股票质押融资总折算率低,平仓风险较小。新光圆成方面回复深交所问询函表示,根据新光集团上述债务违约处理措施,尚未涉及出售上市公司股权清偿债务方案,暂时不会导致公司控制权发生变更。

那么,控股股东深陷债务违约,对公司的重组事项是否带来不利影响?对此,新光圆成在回复深交所问询函时提到:公司正在推进的重组事项,原方案部分融资额度拟定于20189月底通过新光集团增资扩股实现融资后再借入新光圆成。由于上述债务违约事项的发生,导致该部分融资业务受到较大影响,公司预计无法按原计划时间完成重组事项。

同时,新光圆成表示,针对上述情况,2018928日,新光圆成与FiveSeasonsXVILimited及丰盛控股有限公司签署了《诚意金补充协议》,且公司和季昌群先生签署了《意向书延期协议》。根据该等协议,诚意金协议和意向书的期限被延长至以下时间中较早发生者:20181031日(以下简称“期满日”)、关于可能收购符合《收购及合并守则》规则3.5的正式公告出具之日、或公司书面通知卖方或季昌群先生终止可能收购之日。原排他期被延长至最迟期满日。

目前,公司正在与资金方积极磋商融资途径调整方案,并加快已开发房产及自持物业的销售力度以加速自有资金回笼,争取在期限内消除上述事项对重组进程的影响。新光圆成称。

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