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【明日主题前瞻】弱势环境下 海南等强政策主题仍将受资金追捧

2018-04-17 那角落 >>财联社晚间内参

导读:上证50指数创出近期调整新低,创业板指数逆势上涨,指数分化严重;海南省国资委系统召开扩大会议,要求站在推进海南全面深化改革开放全局的高度来认识国有企业的定位与作用;证监会联合网信办发文,“网络强国”自主可控先行;阿里即将发布云通信重磅产品;小米最快5月申请港股上市;总投资138亿元的26个集成电路项目落地安徽。


一、今日主题复盘


煤炭、钢铁、银行、保险等权重板块今天跌幅较大,成为大盘下跌的主要动能,上证50指数创出近期调整新低,创业板指数逆势上涨,指数分化严重。题材君昨天在提示风险的同时,重点提示的海南和数字中国主题成为今日市场仅存的两大机会,48家涨停个股中,近40家和这两个主题相关。


对于海南主题,题材君再给大家划划重点。海南省国资委系统召开扩大会议传达《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,会议要求,要站在推进海南全面深化改革开放全局的高度来认识国有企业的定位与作用,稳步推进海南国资国企新一轮改革。结合昨天说的,“海南是新一轮改革开放的试验田 获党中央亲自制定'指导意见'",很明确,海南国企是新一轮海南改革开放的抓手,后续重点关注。


此外,在《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中,赛马和彩票方面超出市场预期,受到资金高度关注。两家相关上市公司晚间公告,罗牛山牵手广州一马,共建海南省海口市罗牛山国际马文化产业园;鸿博股份全资子公司鸿博彩票(海南)团队已组建完毕。


在海南利好政策超预期的刺激下,叠加“中央网信办与证监会联合发布《资本市场服务网络强国的若干意见》”,数字中国主题今天也是批量涨停。昨天题材君重点提示的德生科技成为市场唯一的两连板个股。顺着参展数字中国峰会这个思路,中富通在互动易上表示,拟携手福州总医院信息化项目参展首次数字中国峰会,午后直线涨停;数字认证在互动易上透露,公司提供技术支撑的“北京一证通”项目作为北京市公共服务一卡通平台的重要组成部分参与数字中国建设峰会展览,股价涨停。此外,“网络强国”概念股今天表现也十分耀眼,太极股份、浪潮信息等涨停。


整体来看,上证50创出本轮调整新低,市场资金向创业板调仓迹象明显。整体弱势环境下,资金更倾向确定性高的强政策主题。海南主题后市仍将持续演绎,尤其是相关国企上市公司以及超预期的赛马、彩票主题;在首届数字中国峰会召开前,该主题仍存炒作预期。


二、明日主题前瞻


1、证监会联合网信办发文 “网络强国”自主可控先行


2018年4月13日,网信办和证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,提出十五条资本市场对网信企业的指导意见。


机构认为,证监会联合网信办发文意义重大,背后的意义是强调“网络强国”战略。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作,此次与联合证监会发文背后的意义是强调资本市场对符合网络强国战略企业的大力支持。


个股:


卫士通(002286)成功申报两项5G重大科技专项,在国内成为研究5G安全总体架构的主要单位。


中国长城(000066)是潜在国产CPU及海底观测网龙头,与百度签署自主可控AI平台战略合作协议,搭建自主可控生态体系。


2、阿里即将发布云通信重磅产品


据中关村在线消息,即将在4月26号召开的南京云栖大会上可能会传来重磅消息,据称阿里很可能在此次大会上宣布一款秘密研发的国际短信服务产品,阿里将借助该产品全面进军国际云通信市场,与云通信巨头Twilio展开直接竞争。该产品在内部代号名为“OSMS” ,被列为今年战略级产品。


业内表示,作为基于云计算商业模式应用的通信平台服务,近年来云通讯行业快速崛起,成为企业的“标配”。阿里、腾讯、网易等互联网巨头已经纷纷入局。IDC预计2017年云通信全球将达到456亿美元规模,在中国也将打开百亿元的市场空间。随着企业云通信技术的逐渐成熟,新商业模式的形成,在阿里等国内互联网巨头刺激下,国内市场有望开始爆发。


个股:


北纬科技(002148)推出企业短信新产品,提供WiFi、流量、短信等多维云通信解决方案。


梦网集团(002123)是企业短信龙头,致力成为中国领先的云通信服务商。


3、小米最快5月申请港股上市 估值介乎650亿至700亿美元


据香港经济日报报道,科网“独角兽”小米有望成为本港首批“同股不股权”上市公司,据悉,小米已基本准备就绪,将会趁联交所下周公布上市制度咨询结果完成最后拼图,最快5月初提交申请在港上市,然后考虑以CDR(中国预托证券)在内地上市事宜。


机构认为,小米加速上市有望加速公司成长,带动供应链公司未来长期成长性。


个股:


闻泰科技(600745)ODM龙头,公司客户有望持续增加,其中小米和华为今年预计持续高增长。


卓翼科技(002369)小米移动电源、骑行码表、小米智能手环等产品供应商。


4、总投资138亿元的26个集成电路项目落地安徽


4月15日,在“国家集成电路重大专项走进安徽”活动中,国家集成电路重大专项相关负责人和120余家国内知名集成电路企业来到安徽,参观该省泛半导体产业发展成果,并探讨推动长江经济带泛半导体产业创新绿色集聚发展。当天,总投资138亿元的26个集成电路项目现场签约,落地安徽。


机构认为,此前财政部等四部门联合发布集成电路减税方案, 对于越先进或投资金额越高的产线,优惠力度越大。 集成电路长期国产化替代带来的产业链投资机遇。


个股:


北方华创(002371)半导体设备龙头,公司Etch、PVD等在内的多项12英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用,8英寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。


晶盛机电(300316)在手订单增长强劲,半导体新品推出超预期,目前已经开拓至滚磨机和抛光机。

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