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【资讯 · 看市场、找热点、期市点睛】国产大飞机c919即将首飞 民营医院迎重大机遇 世界首台光量子计算机诞生(附股)

2017-05-05 那角落 >>长江证券宜昌分公司

【市场评论】


中长线关注绩优股和高成长股


周三市场继续震荡整理,上证综指下跌0.27%,深成指下跌0.39%,两市总成交量较周二略有放大,显示市场人气仍然较为低迷,投资者信心有所不足。管理层近期加大监管力度,严厉监管高送转乱象,严厉查处恶炒次新股,使得高送转题材股和次新股出现了较大的下跌,一些投资者短期出现了较大亏损,信心受到了较大影响。但是,我们认为,管理层加强监管虽然短期内对一些投机性非常强的题材股产生了较大冲击,也促使市场出现了较大调整,但这有利于市场走向成熟,有利于市场长期稳定健康发展,有利于绩优股价值回归,有利于高成长股价值发现。此次大量绩优股和高成长股的确并未受到冲击。在此情况下,我们认为,市场向下调整空间有限,投资者不必恐慌,预计近期市场将继续震荡整理,投资者可立足中长线逐步吸纳一些低估值的绩优蓝筹股和确定性非常强的高成长股。

雄安新区板块周二涨幅居前,但周三又跌幅居前。该板块近期大起大落,投机性较强,机会很难把握,稳健型投资者目前不宜介入,短线高手可趁调整少量介入,快进快出。

我国电动汽车行业正处在高速增长时期,预计锂电池的原材料,包括锂和钴的各类产品今后几年将供不应求,价格总体将维持上涨趋势,相关股票可中长线关注。

随着投资者的投资理念逐步成熟,去年以来,一些中长线资金持续介入酿酒、家电、医药、基建行业的绩优蓝筹股,这些股票总体保持了上涨趋势,可继续中长线关注。

OLED面板由于综合性能大幅超越液晶面板,已经被各类终端企业选中作为产品升级换代的标志,市场普遍预计OLED面板今后几年将供不应求,相关企业有望持续高成长。近期OLED板块表现活跃,投资者中线关注。(长江证券零售客户总部:赵祐啟)




【焦点新闻】

●国产大飞机c919即将首飞万亿产业链正开启

5月3日中国商飞公司发布消息称,综合各方面因素,国产大型客机c919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。C919客机是中国商飞公司研制中168-190座级窄体干线客机,是我国第一个市场化的整机全新设计的窄体客机计划。截至2016年末,C919累计订单达到570架。

业内人士表示,一旦c919完成首飞,就意味着我国C919大飞机工程将取得阶段性成果,将有助于国产大飞机产业集群的加速成型。从公开披露的信息来看,c919售价在5000万美元/架左右,意味着C919累计订单总金额达到285亿美元。据测算,未来随着C919进入正式量产,总销量有望达到2000架次左右,将开启一个规模达万亿元的市场,产业链相关公司迎来重大机遇。华力创通(300045)部分产品已应用在大飞机的研究开发、地面仿真测试中,中国商飞是公司主要客户之一。日发精机(002520)是国内重要的航空零部件供应商,目前已经斩获洪都航空、西飞、成飞等客户。

【政策观察】

国务院确定支持社会办医措施民营医院迎重大机遇

国务院总理李克强5月3日主持召开国务院常务会议。会议认为,瞄准群众多层次多样化健康需求,推进医疗领域简政放权、放管结合、优化服务,大力支持社会力量提供医疗服务,是深化医改、补上短板、改善民生的重要举措。

◆会议确定:一要鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构,促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营。二要对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批。三要围绕提高社会办医服务质量,探索包容而有效的审慎监管方式。会议提出,要促进健康、旅游、养老等深度融合,引导社会资本投入,鼓励开发高端医疗、中医保健、康复疗养、休闲养生等产品,加快培育和发展健康旅游市场。

点评:引入社会资本办医,将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革,并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展,民营医院将迎来重大发展机遇。上市公司中,华邦健康(002004)布局贵州惟一的民营三级专科医院。通策医疗(600763)主营口腔医院,目前在杭州、宁波、昆明、北京等地共有13家口腔医院及诊所,同时积极布局辅助生殖领域。公司还拟定增募资14亿元计划全部用于投建浙江存济妇女儿童医院。

打破国外垄断我国石墨烯复合纤维产业化获重大突破

近日,由中国化纤工业协会、中国家纺行业协会等联会举办的《强生凯瑞石墨烯复合纤维与纺织品牌企业产业链对接会》在上海举行。我国新材料领域著名专家、中国工程院院士孙晋良教授在会上指出,强生石墨烯复合纤维的产业化突破,既有利于石墨烯行业的健康发展,又为我国传统化纤产品的升级换代、打破国外对特种纤维的垄断,闯出了一条新路。

点评:我国对新材料产业的发展高度重视,出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期,市场规模超过2万亿元,预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一,尤其是作为“新材料之王”的石墨烯,其产业化处于世界领先地位,正在快速推动制造业升级转型。有专家预测,2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕,正在报批程序中,石墨烯产业发展或将加速。上市公司中,方大炭素(600516)是我国最大的炭和石墨制品生产企业,在特种石墨烯和超高功率石墨电极等领域技术和生产水平国际领先。金路集团(000510)与中科院金属研究所联合开发电池级石墨烯技术,并在石墨烯透明导电薄膜、石墨烯基三位网络散热材料、石墨烯基动力电池等项目上申请了多项专利。

【热点前瞻】

国家大力度投入世界首台光量子计算机诞生

新华社消息,中国科学技术大学潘建伟院士3日在上海宣布,我国科研团队成功构建的光量子计算机,首次演示了超越早期经典计算机的量子计算能力。

据新华社5月3日消息,实验测试表明,该原型机的取样速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍,通过和经典算法比较,也比人类历史上第一台电子管计算机和第一台晶体管计算机运行速度快10倍至100倍。量子计算机能够帮助运行更为复杂的模拟,比如气候变化模型或帮助开发新的药物等。对于人工智能、虚拟现实等因为计算能力而遭遇瓶颈的领域,量子信息将彻底加速产业进化,人类历史上最重要的科技革命有望来临。

◆潘建伟表示,这台光量子计算机标志着我国在基于光子的量子计算机研究方面取得突破性进展,为最终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了坚实基础。国外非通用量子计算机已经进入商业化阶段。我国虽起步略晚,但有望借助科研院所与巨型商业机构的合作,以及国家投入实现跨越式发展。

世界首台光量子计算机在中国诞生信息技术革命有望来临

光量子计算机标志着我国在基于光子的量子计算机研究方面取得突破性进展,为最终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了坚实基础。目前,世界各国量子信息技术的研发主要集中于量子通信、量子计算机两个领域,而上述技术的基础都是集成光子制造技术。集成光子制造打破“电子器件”局限,引领信息技术革命,A股上市公司中相关受益股主要有:“集成光子制造”技术从事量子点激光器研制的华工科技(000988);凯乐股份(600260)与中科创为量子通信(依托科大国盾量子)合作相关项目相关概念股包括浙江东方(600120)、神州信息(000555)等。

【炒地图】

●河北交投雄安首个交建项目启动智慧交通成服务雄安排头兵

据媒体报道,荣乌高速容城收费站扩建工程近日正式启动,这是河北省交通运输系统在雄安新区实施的第一个建设项目。该收费站是通往雄安新区的重要高速出口,预计6月底完工。负责该项目建设的河北交投集团正在加大研发移动支付、智能发卡等新技术、新设备,最大限度提高交通效率,构建收费站综合保障体系。

河北省交通运输厅厅长单宝风表示,全省交通运输系统将把雄安新区综合交通规划建设作为头等大事来抓,为雄安新区发展提供坚实的交通运输支撑。专家表示,为避免重蹈“现代城市病”之覆辙,雄安新区应做好综合交通系统的顶层设计,建设绿色智慧交通系统。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环,雄安新区建设智慧城市委以重任,将引领智慧交通快速发展。

千方科技(002373)深耕京津冀市场,打造智能交通产业基地,参与智慧城市建设,有望受益于“雄安新区”相关辐射效应。银江股份(300020)是国内智能交通系统集成商十强企业,智慧交通业务已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入开展。


【产业掘金】

全球半导体销售快速增长存储器供需紧张

半导体产业协会(SIA)最新公布的数据显示,3月份全球半导体销售额309亿美元,同比增长18.1%,一季度累计销售926亿美元。其中中国3月份市场销售增幅达26.7%,高于行业平均水平。从具体细分产业来看,作为半导体重要组成部分的存储器产品,市场供需偏紧。

点评:机构预计,2017年NORFlash缺口高达20%,考虑到备货旺季来临,预计第二季度价格有望继续上调。此前DRAM价格在产能受限、需求提升的推动下,已出现大幅调涨。目前我国正在大力推进存储器产业建设,制造、封测等相关市场需求,有望得到进一步提升。上市公司中,朗科科技(300042)目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。深科技(000021)旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年,技术国际一流,深度受益存储芯片国产化。

一季度业绩开门红多只美网络股表现抢眼

近两周来,纳斯达克指数持续走高,美股市场中的多只信息技术板块个股近期表现抢眼。根据彭博数据,在线学习平台公司Chegg(CHGG)、在线订餐公司GrubHub(GRUB)、在线酒店预定平台Trivago(TRVG)近两周累计涨幅依次为43.78%、29.41%、31.9%,且后者股价已创上市以来新高。

超预期的业绩是上述个股上涨的主要推动力。GrubHub上周四公布今年一季度业绩,营收为1.561亿美元,同比增长39%。公司每股收益为0.29美元/股,好于金融数据分析公司Factset预测的0.24美元/股。而Trivago虽然并未公布今年一季度业绩报告,但其控股股东在线旅游集团Expedia上周四在今年一季度报告中表示,集团营收同比增长15%,其中Trivago的业务是其营收增长的主要推动因素之一。Trivago的CFO表示,鉴于公司今年首个季度开局势头强劲,将上调全年业绩展望,预计2017年全年营收同比增幅达50%。而Chegg也将2017年全年营收由2.3亿美元上调至2.4亿美元,全年税前净利润由3500万美元上调至4000万美元。

区块链技术从概念转向实际应用

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术有机整合后的新型应用模式,存在不可伪造不可篡改、公开透明可验证、可跟踪可溯源等优势,近年来该技术及其应用模式逐步被广泛认知。为帮助投资者了解,上证报特进行了专题调研。

从全球角度来看,2017年区块链技术进入了加速发展阶段,实验项目和落地项目逐步增多。国内区块链技术企业主要分为底层兼应用、存证溯源、数字资产和金融以及众筹等四类,整体上处于追随角色,但有多家上市公司在数字资产和金融领域较为活跃。年初亮相的央行数字货币体系模型被认为是国际上首个法定数字货币原型,虽仍处研发阶段,但其潜在影响已颇受关注,已有杭州银行、微众银行、浦发等多家银行对此进行了技术验证。

随着技术加速发展,多家金融、产业巨头已开始进行尝试性应用,这意味区块链正从概念走向实质应用,如近期银联与光大银行利用区块链技术完成了POS签购单电子化应用,海航集团的海平线项目也选择了区块链技术。出于看好其未来发展前景等因素,国内已出现区块链技术城市争夺战。深圳、杭州都明确提出将建立金融科技高地,杭州更设立全国首个区块链产业园,加速政策优惠;贵州省也积极跟进。此外,由于其加密优势,对于隐私保护较高,区块链技术也可能成为第二代互联网的技术的优先选择。

苹果旗舰机种青睐2017年IGZO平板面板出货大增

据了解2016年IGZO技术在苹果旗舰机种iPadPro9.7寸的全面导入下,IGZO平板面板出货表现大幅跃升。集邦咨询光电研究中心最新研究显示,2016年全球IGZO平板面板出货片数达1980万片,年成长率高达292%,表现优于预期,预估2017年在新产品陆续采用下,有望带动全球IGZO平板面板出货量达2900万片,年成长率达46%,连续两年维持高成长表现。

业内人士表示目前大陆面板产业逐渐收获期,产能成为全球第一,液晶显示器话语权将落入大陆手中。IGZO方面,大陆产能已经成为全球第一,配合市场需求爆发,有望迅速拿下最大蛋糕。可关注国内拥有IGZO生产线的面板公司如:华东科技(000727)公司拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分别率8.5代液晶平白生产线,IGZO技术来自龙头夏普(苹果供应商),一旦IGZO放量,公司业绩有非常大的弹性。另外华映科技(000536)、京东方A(000725)也涉及相关IGZO面板业务。

新能源车需求带动上游材料钴价有望维持高位

据生意社数据,5月2日国内最新钴价374833.34元/吨,最近90天上涨27.42%。业内人士称,钴市在4月的强势反弹后,仍有很大可能在五月里持续上涨至少半个月的时间。

供给方面,据有色金属行业研究机构安泰科分析,受到钴盐价格高于金属钴价的影响,预计2017年国内金属钴产量将有所减少。海外市场由于部分冶炼企业持续停产,2017年钴供应量有可能进一步减少。

需求方面,预计2017年中国钴消费量为5万至5.2万吨,同比增加10%。钴的主要用途包括以钴酸锂和三元材料的形式作为锂电池正极材料。5月2日,工信部发布第四批新能源汽车推荐目录,共包括96户企业的453个车型,今年以来累计发布4批136户企业的1473个车型。在新能源车产销放量的背景下,上游的三元电池需求将支撑钴价。机构预计2017年-2020年,我国和国外三元材料钴需求量将分别以70%、50%的年均复合增速增长。

展望后市,由于导致去年以来这一波钴价猛涨的主要逻辑供需失衡的现状仍未有明显反转,在供给有限、需求仍强的情况下,钴价有望继续保持强势。建议关注A股相关上市公司的投资机会,可关注格林美(002340)、华友钴业(603799)。

特斯拉中国销售火爆A股“小伙伴”有望受益

据纽约调研公司JLWarrenCapital的数据显示,一季度特斯拉向中国出口了4799辆ModelS和ModelX电动汽车,同比增长超过两倍。有业内人士预计,若保持此增速,特斯拉今年在中国市场的销售收入有望实现翻倍,达到20亿美元,中国市场的占比将进一步提升。

点评:据查,目前A股市场中,共有10家公司承认系特斯拉供应商或与其存在合作关系。其中,均胜电子(600699)为特斯拉提供汽车安全系统以及人际交互产品;国机汽车(600335)延续了与特斯拉的物流服务,同时与特斯拉合作租赁与分时租赁业务;万丰奥威(002085)子公司万丰镁瑞丁的产品也已覆盖特斯拉这一重量级国际客户。

停产导致供应偏紧维生素C价格持续上涨

据生意社监测数据显示,2月以来国内饲料级维生素C市场价格持续上涨,累计涨幅约40%。其中,鲁牧工商5月2日每吨报价6.5万元,较4月26日的6.3万元上调3.2%。受环保影响,企业装置开工低位运行,部分厂家停产,市场库存逐渐减少,维生素C供应逐渐趋于紧张。

点评:机构研报认为,即使各厂家因维生素C价格上涨而提高产能,可以提高的空间也有限。其次,鉴于我国对于环保的要求逐渐提升,批准新建维生素C厂的可能性较低,行业目前没有大规模产量提升的迹象,涨价行情极有可能持续。东北制药(000597)对维生素C价格上涨的业绩弹性较大;华北制药(600812)也有部分维生素C产能。




期市点睛


豆粕短线偏多思路 棉花考虑逢低买入


股指:4月财新制造业PMI降至50.3,为去年9月来最低。我们的生产与产成品库存合成指标与PMI历史走势高度一致,基本保持同步变动(部分拐点有领先作用),该指标前期背离,预示4月PMI与财新PMI超预期回落。随后一各阶段对经济增速的问题依然将成为市场的焦点,在证伪阶段市场风格或仍将偏向大盘股指数。

国债:目前债市对利好消息反应较为钝化,走势维持震荡。

棉花:近期棉市以震荡走强为主,逢低买入。

橡胶:橡胶主力1709合约短线延续反弹的概率较大,反弹目标位为16000一线,建议投资者以短线反弹思路为主。

豆粕:目前美国三角洲地区开始播种,播种进度比去年及五年均值提前,阿根廷地区北部的降雨对收割影响不大。后期关注美豆春播、阿根廷收割的天气状况、巴西出口等。操作上建议,短线偏多思路。

玻璃:国内玻璃市场整体持稳为主,生产企业产销情况环比增加,部分区域报价略有上涨。沙河地区现货报价持稳为主,出库尚可,部分厂家计划上调价格,贸易商和加工企业提货量环比略有增加。华东、华中地区报价平稳,市场出货良好;华南地区报价持稳为主。国内各区域现货市场延续稳中上行,期价贴水限制下调空间,短多继续持有,关注1300成交。

黄金、白银:本周市场避险降温。调查显示马克宏将轻易击败勒庞问鼎法国总统宝座,市场对欧洲政治风险的担忧明显减弱,避险情绪整体走低。美国总统特朗普5月1日说,他愿在“合适情况”下与朝鲜最高领导人会面。特朗普的言论有助于缓和当前紧张的朝鲜局势,也打压避险情绪。此外,5月1日美国国会同意一项支出计划,避免政府停摆,也打压了市场的避险情绪。建议短期回避多单,适当逢高空操作。

钢材:RB1710在3160附近压力较大,钢价延续震荡走势,可逢低布局1801合约多卷空螺套利。

PTA:PTA近期继续维持着弱势震荡的走势,震荡区间在4900-5100以内,从基本面上来看,受美国原油高产量和高库存的打压,国际原油价格最近大幅回调,目前已回落至50美元以下,原油价格后期可能继续在前期的区间内震荡运行,国内PTA的生产负荷有所增加,目前已恢复到70%以上,供应压力有重新恢复的可能,下游聚酯和纺织行业的开工负荷仍维持在80%以上,不过下游需求无较大的启动,市场观望气氛交融,现货交投清淡,短期来看,受上述因素影响,PTA继续维持区间震荡的概率较大,后期仍要关注PX和PTA生产装置的检修实施情况。建议投资者近期以短线交易为主。

棕榈油:近期美豆油在生物柴油或补贴生产者提议下强势反弹,加之马来棕榈油出口强劲,带动国内油脂超跌反弹,但全球大豆供应宽松格局压制,且马来棕榈油产量和库存开始回升,加之国内菜籽大豆到港量庞大,以及拍卖菜油5月底前集中入市,油脂供应压力大,现货市场仍需要时日消化,整体弱势格局未改。而粕因压榨利润亏损油厂挺价和天气回暖水产养殖旺季来临相对偏强。操作上,以多粕空油交易为主,单边等待逢高空菜油、棕榈油09,前期买1801卖1705菜油可以在700附近逐步止盈。


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